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1. 이범용, 한명훈 '꿈의 대화 ' ( 00:01 ) 2. 높은 음자리 ' 저 바다에 누워 ' ( 04:02 ) 3. 김학래 & 임철우의 '내가' ( 07:12 ) 4. 사프 '연극이 끝난 후에' ( 11:08 ) 5. 송골매 '탈춤' ( 15:18 ) 6. 노사연 '돌고 돌아 가는 길 ' ( 18:32 ) 7. 우순실 '잃어버린 우산' ( 21:42 ) 8. 유미리 '젊음의 노트' ( 25:50 ) 9. 이정석 ' 첫 눈이 온다구요' (29:02 ) 10. 홍삼트리오 '기도' ( 32:50 ) 11. 작품 하나 '난 아직도 덜' ( 37:00 ) 12. 이상은 '담다디' ( 40:26 ) 13. 사랑의 하모니 '별이여 사랑이여 ' ( 43:30 ) 14. 이선희 'J에게' ( 47:53 ) 15. 어우러기 '밤에 피는 장미' ( 51:34 ) 16. 마음과 마음 / 그대 사랑 먼 곳에' ( 54:50 )